Paramétrages
Mise en place d'une optimisation réfléchie
L’optimisation du métier de courtier passe par une bonne organisation
En conformité RGPD, l’espace paramétrages est réservé aux administrateurs du système et aux ayants droits.
C’est dans cet espace que seront gérés les entreprises et les réseaux, les agences, directions régionales et groupes ainsi que l’ensemble des droits utilisateurs, le tout avec un niveau de personnalisation avancée afin de pouvoir s’adapter aux hiérarchies présentes dans les structures existantes.
Cette gestion des structures et des utilisateurs avec Créditéo, outil de gestion de l’information, permet de garantir une organisation saine et sans faille pour l’exercice du métier de courtier en prêts immobiliers.
Courtier en crédit immobilier : un métier complexe géré en toute sérénité avec Créditéo.
La personnalisation des paramétrages intervient à la mise en route de votre compte Créditéo
Gestion des droits utilisateurs
Réseau et entreprises
Possibilité d’ajouter un nombre illimité d’entreprises au réseau.
Paramétrage des données de l’entreprise qui serviront lors de la génération automatique des divers documents
- Informations générales
- Mentions légales
- Charte graphique (logo, couleurs)
- Organisation des documents à demander aux emprunteurs (= liste par défaut personnalisable ensuite au cas par cas)
- Base de calcul par défaut pour chaque dossiers :
- Pourcentage de pondération des loyers
- Forfait honoraires clients
- Sauvegarde et/ou suppression des dossiers de l’entreprise
Direction Régionale, Agences et Groupes
Les topologies Direction Régionale, Groupe d’Agences et Agences hiérarchisent les statistiques générées.
Avec les statistiques par agence, le directeur d’agence peut mettre en place des actions commerciales ciblées afin de faire évoluer son chiffre d’affaire.
Flexibilité et Avantages
La possibilité de créer des groupes d’agences personnalisés peut donner une vision d’agences qui ne sont pas initialement au sein d’une même direction régionale.
Les informations détaillées de chaque agence (adresse, type, capital, RCS, ORIAS, contact, liens Internet des pages officielles..) servent ensuite a la complétion automatisée des documents via les modèles de documents
Utilisateurs et Profils
Autonomie complète
Chaque personne en capacité de se connecter sur Créditéo possède des droits qui lui sont propres, fonction des choix faits par sa direction.
Cette gestion des droits est précise et facilitée par une interface intuitive. Créer, modifier, déactiver ou supprimer un profil utilisateur se réalise en toute autonomie
Création et personnalisation des droits
Les profils utilisateurs permettent de donner plus au moins de droits à une personne plus simplement. Ces profils sont personnalisables et Créditéo offre même la possibilité d’ajouter des profils personnalisés.
Partage de dossiers
Pour un travail collaboratif efficace, la gestion des droits regroupe également un système de partage de dossiers (ex : une secrétaire pour plusieurs courtiers ou pour la gestion de dossiers pendant les congés).
Personnalisation des documents et Pipeline
Le courtier, dans le cadre de l’exercice de sa profession d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiements et courtier en crédit immobilier, se doit d’utiliser des documents réglementaires qu’il devra faire signer à ses clients.
Créditéo génère automatiquement les modèles de documents réglementaires IOBSP à partir des informations saisies lors du paramétrages de l’entreprise.
Ces documents sont mis à jour par le service juridique Créditéo afin d’assurer leur conformité avec la dernière législation en vigueur.
Modèles de documents
Créditéo propose une base de modèles de documents qu’il est possible de personnaliser avec l’ajout/suppression/modification de texte.
Plusieurs dizaines de champs Jokers
De la même façon que la réalisation d’un publipostage avec des champs de fusion, les champs jokers sont les champs dont les données sont connues (ex: le nom de votre entreprise, la date du jour, le nom du client, son adresse…).
Les jokers présents dans un modèle de document seront ainsi remplacés par leur véritable valeur lors de la gestion des dossiers emprunteurs.
Signature électronique
Légale en France, la signature électronique peut remplacer la signature manuscrite et permet un gain de temps important. Cette fonctionnalité est incluse dans l’offre Créditéo.
Pipeline
Le pipeline Créditéo (=entonnoir de conversion) du tableau de bord principal permet de visualiser rapidement la répartition des dossiers en cours selon leurs degré d’avancement.
Pour une personnalisation complète au plus proche de la réalité terrain, il est possible d’ajouter des étapes ou de modifier le pourcentage d’avancement de chacune des étapes.
Une étape validée signifie qu’une contrainte prédéfinie a été finalisée comme par exemple, attendre que le Mandat de recherche de capitaux ait été téléchargé avant de pouvoir débloquer l’étape suivante.
Organisé, tout simplement
Le paramétrage ergonomique de Créditéo permet de prendre la main sur le cœur de l’organisation de travail.
Inutile d’être informaticien pour gérer et modifier les différents réglages car ils sont pensés pour optimiser le travail de courtier en crédit immobilier.
Personnalisable, adaptatif et structurant, Créditéo fourni un schéma de suivi de dossiers optimal pour tous les courtiers.
Accessibilité
L’accès aux paramètres se fait par l’icône « Mon Compte » ou directement via l’url https://parametrage.crediteo.co
Personnalisation complète
Numérotation de la facturation jusqu’à la charte graphique des documents générés
Partage de dossiers
Idéal dans le cadre d’un travail avec un secrétariat ou la délégation de dossiers durant les congés
Organisation des modèles
Classer les modèles de documents par répertoires afin de pouvoir les retrouver rapidement
Signature Électronique
Créditéo propose la signature électronique en partenariat avec YouSign.com