#Tuto 1 – Création d’un prospect

Comment créer un prospect dans Créditéo ?

Simple et rapide : apprendre en moins de 4 minutes comment créer un prospect dans Créditéo

Etapes pas à pas pour créer un prospect dans Créditéo

Menu de Gauche, cliquer sur Prospects (l’écran Liste des dossiers prospects se charge)
Cliquer sur le bouton nouveau pour créer un nouveau prospect
1. Sélectionner ensuite le type de prospect (Personne Physique – SCI – Entreprise)
2. Compléter les champs et valider
Le dossier Prospect s’affiche avec ces différents onglets (Emprunteur – Projet – Enfants – Situation Pro – Crédit et patrimoine)
1. Onglet Emprunteur, cliquer sur le bouton créer une famille en haut à droite
2. Une fois la famille créée, cliquer sur le bouton plus vert pour compléter sa fiche détaillée

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