Fonctionnalités
Un outil modulable selon vos besoins
Table des matières
Système de gestion de la rélation client (CRM)
- Création et gestion des prospects et clients
- Gestion et suivi des dossiers
- Barre de recherche pour un accès rapide
- Synchronisation avec votre calendrier Google
- Gestion des partenaires (banques, agences, contacts)
- Gestion des apporteurs d’affaire
Simulateur de prêts Créditéo
- Simulateur avec graphique interactif
- Rappel des souhaits du client
- Nombre de simulations illimité
- Classement des simulations (brouillon, envoyé, accepté, refusé, validé par les clients)
- Lissage de plusieurs prêts
- Prêts réglementaires (PTZ, ECO PTZ, PAS)
- 3 options de prêts relais
Gestion électronique de documents (GED)
- Personnalisation de la liste des documents nécessaires
- Intégration automatique des documents du client
- Génération d’une liste de documents manquants
- Documents réglementaires pré-remplis (Mandat, Notice d’entrée en relation …)
- Documents en conformité avec l’ACPR
- Nombre illimité de demandes de prêts et de simulations stockées
- Archivage des offres de prêt et de la fiche d’information standardisée européenne
Reconnaissance Optique de Caractères (OCR)
- Scanner les documents (carte identité …)
- Renseignement du dossier automatiquement à partir des documents numérisés
Génération des documents légaux
- Mandat de recherche de financement
- Notice d’entrée en relation
- Engagement de domiciliation de revenus
- Confirmation de mandat
Compte emprunteur
- Gestion des documents à fournir
- L’emprunteur peut déposer directement les documents et justificatifs dans son dossier
- L’emprunter peut laisser des commentaires
Compte Banque
- Espace accessible par les banques et agences
- Les banques peuvent télécharger les documents
- Les banques peuvent laisser des commentaires
Facturation intégrée
- Facture d’honoraires
- Facture de la commission banque
- Facture de commissionnement du mandataire du courtier
- Calcul de la rétrocommission de l’apporteur d’affaires
- Facture d’avoirs
Suivi de dossiers
- Création de tâches par programme
- Possibilité de laisser un commentaire pour les clients ou les collaborateurs
- Possibilité de traiter les tâches seul ou avec ses collaborateurs
- Peut répondre à des commentaires
- Notification à chaque nouveauté dans les dossiers (dépôt de dossier et/ou commentaire)
Tableau de bord
- Suivi du Chiffre d’affaires en temps réel
- Suivi des objectifs
- Suivi du nombre de dossiers
- Visibilité du nombre de dossiers reçu par l’apporteur
Statistiques
- Générer une commission
- Nombre de dossiers envoyés aux banques
- Chiffre d’affaires par collaborateur/ par agence
- Possibilité de transmettre en CSV
- Possibilité de récupérer les images graphique
- Possibilité d’annoter les graphiques
Import de données (API)
- Importer vos données issues d’autres logiciels de courtage
- Importer vos contacts au format CSV
- Système d’API permettant de connecter votre site web au logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo