Statistiques
Éléments clés pour suivre votre CA et piloter votre activité
Des statistiques pensées pour la gestion de votre activité
L’espace statistique a été développé afin de répondre aux besoins des entreprises souhaitant une vue d’ensemble chiffrée de leur activité ainsi qu’un suivi précis de l’activité de leurs collaborateurs.
Le Chalenge : offrir une solution logiciel qui reflète avec le plus de précision possible la réalité d’un courtier en crédit immobilier.
La Solution : des outils faciles d’utilisation afin de mesurer le chiffre d’affaires, les encaissements, les dossiers (en totalité ou agence, commercial) et leur niveau d’avancement, le taux de transformation et identifier les partenaires les plus actifs entre autres. Le tableau de bord donne une vue synthétique de l’activité et la rubrique des statistiques détaillées donne accès à l’ensemble des filtres et vues possibles.
Visuel et communiquant : les données à analyser sont affichées sont forme de tableau et/ou de graphique. Une fois votre tri et vos filtres mis en place sur une statistique, un export au format CSV est également proposé.
Statistiques du tableau de bord
La page d’accueil de Créditéo intègre le tableau de bord de l’application dans sa zone principale et affiche les performances de l’entreprises via les statistiques clés.
Les performances sont regroupées en 3 zones
TUILES (= point chiffres)
GRAPHIQUE (= courbe de progression)
ENTONNOIR DE CONVERSION (= répartition)
Filtrage par dates en 2 clics
A tout moment, 10 filtres permettent d’affiner l’intervalle de dates à prendre en compte (année, trimestre, mois, semaine ou période personnalisée)
Tuiles
Les tuiles affichent les chiffres clés de votre activité de courtier en crédit immobilier, à savoir :
- Chiffre d’affaires réalisé
- Chiffre d’affaires moyen par dossier
- Nombre de dossiers clients créés
- Nombre de dossiers avec apporteurs
- Taux de transformation
Prêts à vous lancer ?
Graphique
Comme les tuiles, la vue graphique bénéficie du filtrage par dates en 2 clics et permet de visualiser, sur une période choisie, l’évolution du chiffre d’affaires.
Un outil pratique pour identifier les tendances saisonnières ainsi que les pics et creux de votre activité.
Entonnoir de conversion
L’entonnoir, aussi appelé tunnel de conversion en marketing, est une manière de représenter différentes étapes pour atteindre un objectif.
Avec Créditéo, l’entonnoir permet de visualiser le taux de transformation à chaque grande étape du cycle de vie d’un dossier.
Statistiques détaillées
Présentation
Accessible depuis le menu du tableau de bord, il s’agit de l’espace entièrement dédié aux statistiques de chiffre d’affaires et de suivi de dossiers.
Ces données, essentielles pour le bon pilotage d’une structure, sont structurées avec les sous rubriques suivantes :
Chiffre d'affaires
Les commerciaux peuvent y suivre leur chiffre d’affaires et leurs dossiers avec précision.
Pour le pilotage de l’entreprise, le gérant ou le responsable d’un réseau, cela permet de visualiser le chiffre d’affaires et l’activité de l’ensemble de son réseau, agence par agence, direction régionale par direction régionale, commercial par commercial.
Des filtres optimisés pour une vision claire et précise de l’activité: entreprise, agence, période, état de CA (encaissé, facturé, 3 type des prévisionnel), par type de CA (honoraires, commissions bancaires, honoraires + commissions bancaires, chiffre d’affaires net)
Le résultat d’un filtre s’affiche sous forme de graphique et de tableau interactif. Le clic sur un chiffre d’une cellule affiche le détail des dossiers qui compose ce chiffre.
Encaissements
Visualiser les encaissements de factures, honoraires et banques, sur une période choisie pour tous les commerciaux ou pour un commercial donné.
Cette fonctionnalité est utile pour suivre les divers encaissements et servir de base de calcul pour la rémunération des commerciaux.
Les éventuelles ristournes et/ou commissions à un apporteur d’affaire sont déduites afin de faire ressortir le chiffre d’affaires net réalisé.
Dossiers par commercial
Statistique qui permet de visualiser les dossiers par statut et par commercial (ou tous les commerciaux) en fonction des objectifs paramétrés pour les commerciaux.
Le montant global de financement en cours s’affiche ainsi de façon détaillée et par étape avec un filtrage par commercial possible.
Il s’agit de la vision complète du contenu de l’entonnoir de conversion présent sur le tableau de bord.
Vue pipeline
Créditéo s’adapte réellement au fonctionnement de chaque entreprise client.
Dans les paramétrages, il est possible de définir les différentes étapes du cycle de vie d’un dossier de financement.
La vue pipeline est visuelle et affiche ces étapes du cycle de vie d’un dossier qu’elle complète avec le listing des dossiers présents dans chaque étape et pour chaque commercial.
Les filtres (par entreprise, agence, commercial, date) permettent d’affiner votre analyse.
Banques
Cette statistique des partenaires bancaires permet d’afficher un tableau avec un filtrage par Entreprise, Agence, Période, Pôle immobilier, Agence bancaire puis d’en extraire le nombre dossiers ainsi que le montant à financer pour chaque étape :
- Envoyé en banque
- Refusé en banque
- Accepté en banque
- Accepté client
- Facturé
Outil de négociation avec les banques
Le taux de transformation par groupe bancaire et agence bancaire permet d’identifier les partenaires dont le niveau de dépendance est élevé mais aussi les partenaires avec lesquels il a peu ou pas d’activité concrétisée.
Dossiers par banque
Le tableau des taux de répartition affiche les dossiers de financement envoyés en banque et triés par groupe bancaire puis par agence.
Il s’agit d’une vision complémentaire à la statistique précédente qui permet de visualiser rapidement le niveau d’engagement avec les groupes et agences bancaires.
Le filtrage par Entreprise, Agence, Période, Pôle immobilier, Agence bancaire permet d’affiner le résultat.
Apporteurs
Il s’agit d’une vue statistique dérivée de la vue pipeline qui affiche, par apporteur d’affaire, le nombre de dossiers par statut (personnalisable) comme par exemple :
- Client créé
- Envoyé en banque
- Réponse banque
- Réponse client
- Dossier clôturé
Analyser les performances des apporteurs
Identifier les apporteurs d’affaires les plus inactifs et/ou actifs ainsi que les apporteurs les plus performants.
Le filtrage par Entreprise, Agence, Période, Pôle immobilier, Agence bancaire, Type d’Apporteurs, Apporteur permet d’affiner le résultat.
Analyser et optimiser la performance des intervenants sur les dossiers de crédits immobilier
Des outils stratégiques indispensables
La mise en exergue de chiffres et de données statistiques dédiées et spécialisées permet d’identifier les effets de sous-performance ou de sur-dépendance qui peuvent nuire au bon développement d’une entreprise de courtage en crédits immobilier.
Centralisation des statistiques
Suivi de CA, performance des commerciaux, banques et apporteurs d’affaire dans un espace dédié
Gestion des droits
Possibilité d’attribuer des droits d’accès à chacunes des statistiques pour chaque courtier
Analyse de performance
Calculer et analyser le niveau de performance des différents intervenants (apporteurs et banques) et commerciaux
Exporter les données
Les données issues des filtrages personnalisés sont exportables au format CSV pour archivage ou retraitement
Un espace indépendant
Possibilité de se connecter directement aux statistiques sur l’adrese : statistiques.crediteo.co